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中国互联网企业是否会批量逃离印度?

题图来自IC photo,本文来自微信公众号:,作者:曾航

这是2018年初我在印度恒河上游的瑞诗凯诗,乔布斯当年曾经拜访过的一座废弃的修道院合影留念,背后的涂鸦上刻着乔布斯非常喜欢的一首披头士的歌《Let it be》,意思是“顺其自然”

“这个制裁形式大于内容”。早上和某个BAT专门负责海外业务的高管聊天,他正在密切关注印度市场的情况,就在前一天晚上,多少在印度市场有着巨大投资的中国互联网公司,一夜未眠。

6月30日,印度以“威胁国家安全”为由,宣布封禁包括Tiktok和wechat(微信海外版)在内的59款中国手机App。根据App分析公司Sensor Tower的数据,2019年印度排名前10的移动应用当中,来自中国的手机应用占据一半,分别是TikTok,Helo,茄子快传,UC浏览器,Vmate,其中来自字节跳动的TikTok是印度市场下载量最大的手机应用,它在印度有超过2亿的用户,印度市场占据其三分之一的海外市场份额,是其最大的海外单一市场。

禁用完整名单

印度通信和信息技术部在声明中宣传,这些中国App集体“侵犯了印度用户的隐私,挖掘他们的数据。”这一禁令可能源于早些时候中印边境的冲突,而在印度国内反对中国的情绪进一步被放大。

中国互联网企业过去几年在印度投入了巨大的投资,例如字节跳动在印度的投资超过10亿美元,阿里巴巴的投资超过30亿美元,腾讯的投资超过20亿美元。仔细分析数据下来,中国互联网公司在印度,离赚到大钱还非常非常远。中国企业此番受到的损失据估算非常严重。有报道称字节跳动的损失将超过60亿美元。此外,印度对于中国App的限制,对于自身的打击可能远超过对中国企业的打击。

印度互联网现状:用户基数大,但变现很困难

我们不妨通过一组数据来看看印度移动互联网发展的真实情况。

  • 印度2019年GDP是2.85万亿美元,中国GDP是14.35万亿美元,印度的GDP 大致相当于中国2006年的规模

  • 印度2019年互联网用户5.6亿人,中国大陆2019年互联网用户数8.02亿人,印度互联网用户数大致相当于中国2012年的水平

  • 印度2019年的游戏市场规模约为9亿美元,而中国2019年的游戏市场规模约为326亿美元,印度游戏市场规模大致相当于中国2005年左右的水平

  • 印度2019年网络广告市场规模约为13.6亿美元,中国2019年网络广告市场约为883亿美元。印度网络广告市场规模大致相当于中国2007年的水平

  • 印度2019年电子商务市场规模约为670亿美元,中国2019年电子商务市场规模约为3.5万亿美元,印度市场规模大致相当于中国2004年的水平

综上所述,印度的互联网市场从用户的角度渗透率已经相当高了,处于高速发展中,但是印度移动互联网的变现情况还处于超早期。众所周知,互联网最重要的三个变现领域是广告、游戏和电商,在这三个方面,印度和中国市场相比都还有着10年以上的巨大差距。因为变现比较弱,简单来说就是在印度市场的互联网流量现在还不值钱,处于前期烧钱的状态。

换句话说,大部分进入印度市场的中国互联网公司,现在都处在前期的烧钱教育市场的状态,你可以理解为印度网民现在处于“白嫖”中国互联网应用阶段。

如果我们要了解印度互联网市场,不得不提一个极其重要的事情,就是印度市场,实际上是划分为精英富人市场,和底层群众市场两个几乎割裂的市场。

印度头部的4000万-1亿左右的精英富人人群传统上是美国互联网公司的“票仓”,他们受西方文化的影响非常大,更加倾向于使用美国的facebook和twitter、谷歌等产品,中国互联网公司要想打入这个市场也相当困难。

而中国的互联网公司在印度更多的是深耕底层市场。我有个在BAT某公司专门做海外市场的朋友跟我说,印度的下沉市场,比中国下沉市场还要下沉好多倍。简单来说,就是用你的应用,但是不怎么愿意花钱。

UC浏览器已经在印度占据了很多年的市场第一,但是这么多年下来,国内的大流量移动互联网应用早就变成了摇钱树,而在印度却迟迟赚不到钱。

中国企业开始观望对印度高科技投资

印度随处可见中国企业的广告,2018年笔者摄于印度新德里机场

我有很多在印度从事互联网业务的朋友,他们都说这次的事件出来之后,中国企业对于印度的投资将会变得非常谨慎。印度市场虽然空间巨大,但是如果你用中国的思维来投资印度市场,就大错特错了。

首先从政治环境方面,印度最近一直不太平。从去年12月中旬的印度骚乱到最近的中印争端,印度举国上下几乎没有消停过。

2019年12月中旬,印度骚乱二十多天,23人死亡,5400人被拘捕,705人被送进监狱。究其主要原因是为了穆斯林的公民权问题。当时印度总理莫迪是很紧张的,公开讲话也做了,紧急部长会议也开了,最后还是只能拿出老三样解决问题:断网、增加警察、开启互联网舆论攻势。你可能都没想到,印度成为了全世界断网次数最多的国家,光在2019年就关闭了93次。

今年4月,印度工商部下属的工业和内部贸易促进部(DPIIT)突然发布通告,修改现有外国直接投资政策(FDI):与印度接壤的国家,其在印度的投资必须在政府路径(government route)下进行,也就是说,要想在印度投资必须经过印度政府批准才行。

这样一来原来几天就能完成的事情,在新政策之后就要大概一年时间才能把整个流程走下来。因为据了解原先在印度投资只要走自动审批流程就行,几天就可以办下来。现在要向印度企业事务部门、印度央行等各级政府机构提交一堆文件报备审批,大概就是相当于中国七八十年代拿个文件各部门来回跑一样。这样一趟下来就不知道要多长时间了。

换句话说,中国资本想在印度花钱搞投资做好事,要印度同意才行,真金白银不能随随便便进来。

难道是印度政府不差钱?实际上印度经济在疫情之前就已经一塌糊涂了。2019年11月29日,印度中央统计局公布的数据显示,印度2019年第三季度经济增速从上个季度的5%降至4.5%,已连续7个季度下滑,为6年多来最低水平。数据公布后,印度国内掀起激烈讨论,有人质疑“莫迪经济学”失灵,还有人称,是全社会弥漫的相互不信任的“恐惧气氛”阻止了印度经济向前发展。

这样一来,想在印度搞经济更是难上加难。

印度在许多重要产品的进口上依赖中国。比如说印度制药行业所需的抗生素和原材料,还有印度的可再生能源计划所需的太阳能电池板,包括低成本的智能手机上的零部件,印度的汽车工业也依赖中国进口的零部件。2018年,印度从中国进口额高达760亿美金,但之后印度加大了对中国进口的限制,比如提升关税,希望借此降低两国贸易逆差,此后一年印度从中国进口额降低到650亿美元。随着中印边境对峙的加剧,可以预见的是,以后印度对华贸易限制将会越来越多。

中国企业为印度市场做出巨大贡献

最近几年,中国互联网企业频繁出海加大海外市场投资,尤其在印度市场做出了不少重要的投资。根本原因在于近年来,印度互联网行业还是一片未被开发的热土。尤其是印度政府频频放宽外资在电商行业的限制,更是吸引了中国的企业前去投资。比如这两年阿里巴巴在印度市场重金投资了印度移动支付平台Paytm,成为其第一大股东。

据研究公司GlobalData在6月末的统计,在过去四年里,中国对印度初创企业的投资增长了12倍,从2016年的3.81亿美元增长到2019年的46亿美元,印度的大多数独角兽公司得到了中国企业的支持或者投资。根据盖特威之家(Gateway House)2020年3月的一份报告估计,截至3月份,印度30家独角兽中的18家由中国投资者资助,中国的科技投资者已经向印度的初创企业投入了大约40亿美元。

印度独角兽公司背后的中国资方。数据来源:印度全球关系智库Gateway House

据IT桔子统计,印度20家独角兽背后,超过10家有来自中国的投资方,其中阿里巴巴累计投资超过30亿美元、腾讯的投资金额也超过了20亿美元。

而字节跳动在当地也提供了就业机会和可持续性的产业,迄今雇佣了超过2000名雇员,去年宣布了建立数据中心,在印度当地存储印度用户数据,同时采取其他措施确保该国用户的数据安全。同时,在疫情期间承担起了社会责任:TikTok总共认捐了3.75亿美元,同时还有物资40万医疗防护服和口罩,其中一半数量提供给了当地政府。Helo则为2万个家庭提供为期一个月的基本食品和消毒工具包,已为此捐款5千万卢比。

一句话总结,印度市场对于大部分中国互联网公司来说,危机成本不断大,发展障碍明显增加。提前到来的制裁,只会让中国互联网公司和资本,对于投资印度市场踟蹰观望。

不管最终的结局如何,世界不应该忘记这一段全球移动互联网发展史上独特的一幕,数以亿计的印度用户使用着中国品牌的廉价智能手机,用他们在tiktok上观看视频休闲娱乐,在UC浏览器上获取资讯,用中国的茄子快传传输文件——大部分中国互联网公司,在印度处于净投资状态,他们在本地雇佣了大批高科技岗位的印度籍员工,并使得他们可以接触到来自中国的先进移动互联网视野。

这几年我交了不少印度朋友,他们大多数都对中国非常友好,也不关心政治,很喜欢中国的产品和文化。我真心希望,他们能够继续使用上中国的互联网产品,继续给他们带来方便和快乐。

希望移动互联网无国界。

本文来自微信公众号:,作者:曾航,前资深财经记者,著有《一只iPhone的全球之旅》和《移动的帝国》

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